國家隊出手、險資社保加倉、外資助攻 這些A股遭瘋狂搶籌！
2018-09-08 16:42:00 來源：東方財富choice數據
這些日子A股可謂是熊冠全球，市場成交持續低迷，尤其是近兩周市場日均成交額進一步回落至2014年上半年的水平。
與此同時，國家隊資金開始進場，險資悄悄長遠布局，社?；鹉鎰菰龀?，當然還有一直高歌勇進的外資一路買買買。這些資金持股市值比重較大，投資行為對股價走勢頗有影響，所以，其調倉換股舉動逐漸成為市場捕捉的風向標。
1、國家隊青睞銀行股，維護核心資產價值
國家隊操作以穩健見長，近些年越來越自成體系，逐步買入國家的核心資產，維護核心資產價值，其所持有的個股往往受到散戶的重視，自2017年一季度以來，國家隊持有A股的總市值逐步走高，即使是在大盤下挫的2018年二季度，國家隊重倉的1104只A股的總市值超過4萬億元，持股數超過7405億股。
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從國家隊二季度持有A股總市值分布行業來看，金融股尤其是銀行股受到很高的青睞，在行業TOP10當中，金融股所占總市值達到3.36萬億元，占所有重倉股市值總額的82.8%。
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國家隊二季度增持的前30名個股中，銀行股占了1/3，需要注意的是，上海銀行和江蘇銀行是國家隊二季度新買入的銀行股，上海銀行和江蘇銀行均是近兩年上市的銀行股，估值低，而且業績都不錯。
除了銀行股，國家隊二季度大量增持的股票還有中國建筑、紫金礦業、浙能電力、中國鋁業、唐山港、綠地控股、寶新能源、中國石化等，國家隊大量增持的股票多集中在電力、煤炭等能源、礦產、港口等傳統的周期性行業，逐步買進基礎性、周期性、關系民生類股票。
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二季度國家隊減持個股最多的是包鋼股份，減持了超過10億股，其次是中國電建和中國平安，行業集中在交通和文化傳媒領域。
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2、外資堅持價值投資，持有消費龍頭股不動搖
QFII基金的投資風格非常務實，長線資金的投資理念遠較國內成熟，投資技巧也比較高超，在市場上有“聰明錢”的美譽。
自2017年以來，外資就開始逐步布局A股，所持股數穩步上升，盡管2018年一季度持倉市值下降，但是二季度迅速上升至1186億元，總股數達到74.73億股。
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分機構看，荷蘭安智銀行持股市值高達150.12億元，其只持有了一家北京銀行，瑞士聯合銀行集團持有A股41家公司，二季度持股市值達126.89億元，新加坡政府投資有限公司也持有了17家公司股票，持倉市值115.09億元。
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分行業來看，外資偏好白酒板塊，白色家電和股份制與城商行，其中白酒行業外資持有總市值高達194.74億元，共10家機構持有了白酒行業，均是品牌消費行業中的龍頭企業，其中3家機構持有貴州茅臺，且持倉市值已經超過139億元。
白色家電也是外資青睞的行業，共7家機構持有格力集團、美的集團、青島海爾等5家公司，這些都屬于大市值、低估值、高ROE的股票，市值也達到180.81億元。
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二季度外資大舉增持制造業，在最新買入的118家公司中，制造業公司達77家。另外，外資大量增持華峰超纖、建設銀行和海能達，招商證券國際有限公司增持了華峰超纖1919萬股股票，易方達資產管理(香港)有限公司增持527萬股，因此在18年二季度華峰超纖股票共計被外資增持2446萬股，持倉市值達5.96億元。
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QFII基金二季度逐漸從過往高漲幅的白馬股、消費股等品種中撤退。譬如?？低?/strong>遭QFII賣出2962萬股，仍剩下7289萬股，此外深圳機場、大族激光、恒瑞醫藥、兔寶寶、蘇泊爾等股票也少量被拋售。
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3、險資緊盯成長股，低估值成首選標的
兩年前，股市在查配資、降杠桿的過程中一度大跌，安邦保險、華夏保險等保險資金高舉“為國護盤”的大旗，在市場上接連不斷地舉牌。保險在資本市場上的影響力與日俱增，近年來險資低調了很多，長線布局，收益不俗。
觀察兩年來險資的操作邏輯，可以發現，2017年險資的持倉市值是逐步走高的，但是總股數卻有走低的趨勢，隨后2018年當股市步入下降周期時，險資的持倉市值也在縮水，2018年二季度保險公司持倉市值下降至1.06萬億元，但是總股數卻達到了新高74.73億股，其吸籌低估值股票、布局成長股的操作技巧可見一斑。
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二季度保險公司共重倉428只股票，其中國星光電、金地集團、勁嘉股份、同仁堂、興業銀行、振華科技都各自被5家機構持有。行業方面，67%的險資更喜歡股份制與城商行等優質金融股，持倉市值高達3442.29億元，也許同屬金融行業，保險資金對其更為熟悉。房地產開發和國有銀行也是險資喜歡布局的行業。
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受益于國際大宗商品價格上漲、化工、有色、鋼鐵企業盈利景氣度上行，與國家隊類似，這些行業同樣被保險資金青睞。2018年二季度險資大量增持了包鋼股份、京能電力和中國石化。
國華人壽保險大手筆新買進包鋼股份，持股數量達到17億股，市值26.52億元。中國人壽保險買入京能電力4.3億股股票，持倉市值達13.5億元。
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二季度，前海人壽大舉減倉了格力電器、環旭電子、方大特鋼也都處拋售前列。
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4、社?；鹌珢坩t藥股，新進股票跑輸滬指
縱觀社?；鸾鼉赡甑某謧}，2017年前三個季度社?；鸪钟蠥股總市值和總股數都是逐步攀升，自17年4季度至18年1季度市值和股數雙雙縮水，2018年二季度持倉市值縮水至1716億元，創下17年以來新低。
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2018年二季度，社?；鸸铂F身505只股票，其中新買人178只股票，二季度平均收益率-3.1%，略微跑輸滬指。從持股行業來看，社?；鸶悠珢?strong>白色家電和醫藥類股票，原因可能是當前經濟下行壓力比較大，醫療保健行業是典型的抗周期行業，因此受到社?；鸬钠珢?。
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在增持的股票中，二季度全國社?；鹚牧阋唤M合新增中國石化1.05億股，占流通股比例達0.11%，全國社?；鹨涣闳M合和全國社?；鹞辶闳M合均增持了新興鑄管?？偣苍龀至?200萬股，持倉市值達到4.37億元。
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海能達、普廣集團和華僑城A在二季度處于社?；饞伿酃善鼻傲?。
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中國8月CPI年率2.3%，預期2.1%，前值2.1%。中國8月PPI年率4.1%，預期4.0%，前值4.6%。
08:00【統計局解讀8月CPI：主要受食品價格上漲較多影響】從環比看，CPI上漲0.7%，漲幅比上月擴大0.4個百分點，主要受食品價格上漲較多影響。食品價格上漲2.4%，漲幅比上月擴大2.3個百分點，影響CPI上漲約0.46個百分點。從同比看，CPI上漲2.3%，漲幅比上月擴大0.2個百分點。1-8月平均，CPI上漲2.0%，與1-7月平均漲幅相同，表現出穩定態勢。
08:00【 統計局：從調查的40個行業大類看，8月價格上漲的有30個 】統計局：從環比看，PPI上漲0.4%，漲幅比上月擴大0.3個百分點。生產資料價格上漲0.5%，漲幅比上月擴大0.4個百分點；生活資料價格上漲0.3%，擴大0.1個百分點。從調查的40個行業大類看，價格上漲的有30個，持平的有4個，下降的有6個。 在主要行業中，漲幅擴大的有黑色金屬冶煉和壓延加工業，上漲2.1%，比上月擴大1.6個百分點；石油、煤炭及其他燃料加工業，上漲1.7%，擴大0.8個百分點?；瘜W原料和化學制品制造業價格由降轉升，上漲0.6%。
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08:00工信部：1-7月我國規模以上互聯網和相關服務企業完成業務收入4965億元，同比增長25.9%。
08:00【華泰宏觀：通脹短期快速上行風險因素主要在豬價】華泰宏觀李超團隊點評8月通脹數據稱，今年二、三季度全國部分地區的異常天氣（霜凍、降雨等）因素觸發了糧食、鮮菜和鮮果價格的波動預期，但這些因素對整體通脹影響有限，未來重點關注的通脹風險因素仍然是豬價和油價，短期尤其需要關注生豬疫情的傳播情況。中性預測下半年通脹高點可能在+2.5%附近，年底前有望從高點小幅回落。
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08:00乘聯會：中國8月份廣義乘用車零售銷量176萬輛，同比減少7.4%。
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08:00美聯儲羅森格倫：鑒于經濟表現強勁，未來或需采取“溫和緊縮的”政策。
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